徐州市文旅集團2024年度第一期定向債務融資工具（PPN）于1月5日成功發(fā)行，注冊規(guī)模8.5億元，首期發(fā)行募集資金4億元，期限3年，票面利率3.50%，主體和債項評級為AA信用級別。本期債券牽頭主承銷、簿記管理人為中國民生銀行，江蘇銀行、南京銀行聯(lián)席主承銷。

 本期債券成功發(fā)行，是徐州文旅集團在資本市場首次亮相，發(fā)行利率突破了集團公司存量債務融資成本新低，為近年來同行業(yè)、同主體信用級別、同類產(chǎn)品較低市場利率水平。此次發(fā)行獲得市場投資者積極認購，全場認購倍數(shù)達2.8倍。作為徐州文旅集團發(fā)行的首只債券，成功打開了資本市場通道，進一步拓寬了集團公司融資渠道，優(yōu)化了債務期限利率結構，邁出了從傳統(tǒng)融資方式向資本市場融資轉(zhuǎn)變的關鍵一步，距離建立多元化融資模式更近一步。本期債券成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了資本市場和投資人對徐州市經(jīng)濟發(fā)展的充分關注，對徐州文旅集團發(fā)展前景的高度認可。

    下一步，徐州文旅集團將以本次債券發(fā)行為契機，在資本市場樹立良好的發(fā)行人形象和信譽水平，準確把握市場形勢及相關政策導向，以重大文旅項目建設運營為抓手，全力打造知名文旅品牌，助推徐州市文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。